Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно закрыть квартал. В это же время двое необычных сыщиков берутся за дело: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайскому сообществу. Каждый шаг дается с трудом — предрассудки мешают правосудию. Но Фу и А-Гуй идут против течения, пытаясь докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.