Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тихие деревни, где она несла слово Божие, теперь кажутся полными скрытых угроз. Местные шепчутся о древних духах, а ночи наполняются тревожными знаками. Женщина понимает: чтобы спасти сына, ей придётся столкнуться с тем, во что она никогда не верила.